HubSpotで獲得したリードをkintoneで商談管理する仕組みの作り方

「HubSpotで獲得したリードはあるが、営業管理は別システム」というケースは多く見られます。その結果、せっかくの見込み顧客が営業に渡らず、機会損失につながることも。この問題を解決するのが HubSpotとkintoneの連携 です。

フォーム連携による仕組みづくり

最も簡単なのがHubSpotのフォームとkintoneをつなぐ方法です。問い合わせフォームや資料請求フォームで入力されたデータが、自動的にkintoneの顧客管理アプリに登録されます。

営業担当は「新規リード」として即座に確認できるため、フォローのスピードが格段に上がります。

API連携で高度な仕組みを作る

より発展的にはAPIを使った連携があります。HubSpotのAPIで取得した顧客情報を、kintone REST APIを使って自動登録する仕組みを構築すれば、スコアリング情報や閲覧履歴もkintone側に反映可能です。

こうすることで、営業担当は「この人はホワイトペーパーを3回ダウンロードしている」などの詳細データを商談に活用できます。

営業現場のメリット

• リードフォローのスピードアップ

• 商談化率の向上

• 属人的な引き継ぎの解消

  
  

まとめ

HubSpotで「獲得」、kintoneで「管理」。この仕組みを整えることで、営業現場は飛躍的に効率化します。顧客接点を逃さず、確実に商談化へつなげられる体制を作りましょう。

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