脱・Excel管理！中小企業が「安価」で「定着」させる営業支援システムの選び方

更新日：2 日前

「営業担当ごとの売上が見えない」「顧客リストがExcelや個人の手帳に散らばっている」「SFA（営業支援システム）を導入したいが、コストが高そうで踏み出せない」

これらは、成長期の中小企業様から最もよく聞く悩みです。

「いつまでもExcel管理では限界だ」と分かっていても、大企業が使うような高額なシステムは自社にはオーバースペック（機能過多）ではないか、と不安になるのは当然です。

結論から申し上げますと、中小企業が選ぶべきは「有名なシステム」ではなく、「現場が無理なく使える身の丈に合ったシステム」です。

本記事では、低コストで導入でき、かつ現場に定着しやすい「現実的な」営業支援システムの選び方と、おすすめのツールを厳選してご紹介します。

なぜ今、中小企業に「脱Excel」が必要なのか？

多くの企業が慣れ親しんだExcel。しかし、組織が大きくなるにつれてExcel管理は「見えないコスト」を生み出し、成長の足かせになります。

担当者が退職した瞬間、その顧客とのやり取りや商談履歴がすべて闇に葬られます。Excelファイルが個人のパソコンに入ったままでは、会社としての資産になりません。

「最新版のファイルがどれか分からない」「誰かが開いていて編集できない」といったトラブルが日常茶飯事になり、集計作業だけで膨大な時間が奪われます。

Excelはあくまで表計算ソフトです。「見積提出から1週間経った顧客をアラートで通知する」といった機能がないため、営業担当者の記憶頼みになり、確度の高い商談を取りこぼしてしまいます。

では、どのような基準で選べばよいのでしょうか。大企業の選定基準とは全く異なります。重視すべきは以下の3点です。

初期費用に数百万かかるオンプレミス型はリスクが高すぎます。今の主流は、月額数千円から利用できる「クラウド型（SaaS）」です。まずは最小限のプラン・人数で契約し、軌道に乗ったらアカウントを増やすという使い方ができるものを選びましょう。

「項目を一つ追加するのに、開発会社に見積もりを依頼して2週間待つ」これではスピード感が失われます。現場の担当者が、マウス操作だけで画面項目や一覧を修正できる「ノーコード・ローコード」のツールであることが必須条件です。

中小企業の営業は移動が多いものです。「帰社しないと日報が打てない」システムは定着しません。出先からスマホでサクッと履歴を入力でき、地図連携などができるかどうかが、現場定着のカギを握ります。

数あるツールの中で、中小企業にとって「現実的な選択肢」となる代表的なツールを比較します。