HubSpotで顧客データを一元管理する方法
- TOKYO DIGITAL 木戸
- 2025年9月10日
- 読了時間: 2分
顧客情報がスプレッドシートや名刺管理アプリに分散していると、営業活動の効率は大きく低下します。HubSpotを使えば、顧客データを一元管理し、営業・マーケティング・サポートで共有することが可能です。
本記事では、HubSpotの顧客データ管理の仕組みと、実際の活用方法を紹介します。
HubSpotの顧客データ管理の仕組み
コンタクトデータベース
氏名、会社名、役職、電話番号、メールアドレスなどを登録
フォームからの入力やメール配信の履歴が自動で記録される
会社データ
顧客企業単位で情報を管理
複数の担当者（コンタクト）を1つの会社に紐づけ可能
ディール（商談）
案件ごとに進捗管理
見込み → 商談中 → 成約 といったパイプラインを設定
行動履歴の自動記録
メール開封、サイト訪問、資料ダウンロードを時系列で保存
営業担当は「顧客が何に関心を持っているか」を把握できる
[図2: コンタクトデータベースの画面イメージ]
一元管理するメリット
データの正確性向上二重入力や更新漏れが減る。
顧客理解が深まる行動履歴を見ながら営業トークに活用できる。
社内共有が容易部門を超えて同じ情報を参照できる。
実際の活用事例
人材業界：求職者の応募履歴と面談状況を統合管理
製造業：展示会来場者の名刺情報を取り込み、営業が即フォロー
IT企業：メール配信のクリック情報を基に商談化
まとめ
HubSpotは単なる顧客リスト管理ではなく、顧客の行動まで含めた統合管理が可能です。データを「ためる」だけでなく「使う」視点で活用することが成果につながります。
コメント