kintoneで顧客管理アプリをつくるステップバイステップ
- TOKYO DIGITAL 木戸
- 2025年9月10日
- 読了時間: 2分
顧客情報をExcelで管理している企業はまだ多いですが、入力漏れや検索性の低さが大きな課題となります。kintoneを使えば、自社に合わせた顧客管理アプリをノーコードで作成可能です。
この記事では、顧客管理アプリを作る手順を具体的に解説します。
ステップ1：アプリを新規作成
kintoneホーム画面から「＋」をクリック
テンプレートから「顧客管理」を選ぶか、ゼロから作成
ステップ2：フィールドを設計
名前、会社名、電話番号、メールアドレスなどを追加
商談履歴や担当者を紐づける項目を設計
ステップ3：アクセス権限を設定
営業チームのみ閲覧・編集可能に設定
個人情報保護の観点から制御は必須
ステップ4：ビューを設定
一覧表示、カレンダー表示、グラフ表示をカスタマイズ
営業担当ごとの案件数をグラフ化可能
[図2: 顧客管理アプリのフィールド例]
ステップ5：ワークフローを追加
商談ステータスを「見込み → 提案中 → 成約」で管理
承認フローを設定し、上長確認を自動化
活用の工夫
メール履歴や訪問履歴をコメント欄に記録
外部ツール（GoogleマップやHubSpot）と連携
まとめ
kintoneで作る顧客管理アプリは、現場が本当に使いやすい形に調整できます。Excelから脱却し、データを資産化していく第一歩として最適です。
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