【中小企業必見】kintoneとHubSpotを安価に導入して成果を出すステップ

「DXが必要なのはわかっているけど、大企業のように数百万〜数千万円を投資する余裕はない」。そう感じている中小企業は多いのではないでしょうか。

そんな企業におすすめなのが、kintoneとHubSpotの組み合わせです。両ツールともクラウドサービスで、必要なライセンスから小さく始められるため、低コストで現実的に成果を出しやすい のが特徴です。

この記事では、中小企業が「まず何から始めればよいのか」という視点で、導入ステップを解説していきます。

ステップ1：目的を明確にする

システム導入が失敗する理由の多くは「目的があいまい」だからです。

たとえば「問い合わせ対応に追われて営業が本来の活動に集中できない」という課題なら、HubSpotで問い合わせフォームを作成し、kintoneに自動登録するフローを整備するのが最初の一歩になります。

いきなり「全社導入」を目指す必要はありません。むしろ失敗のもとです。

まずは 営業チーム数名＋マーケ担当1名 の小さな単位で試してみましょう。成功体験を積んでから全社展開する方がスムーズです。

「会社名」「担当者名」「メール」「案件ステータス」など、最低限の項目から始めましょう。よくある失敗は、最初から項目を増やしすぎて現場が入力に疲弊してしまうことです。

中小企業の担当者がシステム設計から運用まで全部やるのは、負荷が大きすぎます。そこで有効なのが、TOKYO DIGITALのような伴走型のサポートです。初期設計や運用フローを専門家にサポートしてもらうことで、最短ルートで成果につなげられます。

これが、中小企業がkintoneとHubSpotを安価に導入し、現実的に成果を出すための王道ステップです。